Unser Angebot: Objektive Finanzanalyse nach DIN77230 und individuelle Empfehlungen

Wir empfehlen unseren Kunden eine Beratung auf Basis einer Auswertung nach der DIN 77230 „Basisfinanzanalyse für Privathaushalte“, die einen standardisierten Prozess für die Erfassung und Bewertung der finanziellen Situation von Privathaushalten in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge sowie Vermögensplanung beschreibt. Es handelt sich um eine anbieter- und produktunabhängige Analyse mit der Ihre individuellen Risiken und Absicherungsnotwendigkeiten ermittelt werden.

Sie erhalten als Ergebnis eine Vermögensbilanz, eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie ein Soll-Ist-Abgleich bei Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung für drei unterschiedliche, aufeinander aufbauende Bedarfsstufen:

1. Sicherung Ihres finanziellen Grundbedarfs
2. Erhaltung Ihres Lebensstandards
3. Verbesserung Ihres Lebensstandards.

Das Ergebnis der objektiven Finanzanalyse sind ausschließlich am individuellen Bedarf ausgerichtete Empfehlungen.

Ihr Nutzen

• Individualität. Eine objektive und neutrale Analyse ist die notwendige Basis für individuelle Prioritätensetzungen und Absicherungen.
• Transparenz: Alle angelegten Standards und Normen sind nachvollziehbar und öffentlich einsehbar.
• Wissenschaftlichkeit: Die Prämissen und Rahmenparameter sind wissenschaftlich abgesichert und werden regelmäßig überprüft.
• Einheitlichkeit: Sie als Kunde haben die Sicherheit, dass das Analyseergebnis immer vergleichbar ist, egal welcher Berater die Analyse vorgenommen hat.