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Wir empfehlen unseren Kunden eine Beratung auf Basis einer Auswertung nach der DIN 77230 „Basisfinanzanalyse für Privathaushalte“, die einen standardisierten Prozess für die Erfassung und Bewertung der finanziellen Situation von Privathaushalten in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge sowie Vermögensplanung beschreibt. Es handelt sich um eine anbieter- und produktunabhängige Analyse mit der Ihre individuellen Risiken und Absicherungsnotwendigkeiten ermittelt werden.
Sie erhalten als Ergebnis eine Vermögensbilanz, eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie ein Soll-Ist-Abgleich bei Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung für drei unterschiedliche, aufeinander aufbauende Bedarfsstufen:
Das Ergebnis der objektiven Finanzanalyse sind ausschließlich am individuellen Bedarf ausgerichtete Empfehlungen.
Ihr Nutzen